AutoRevista Digital.- Arcelor Mittal y Noble International, el principal fabricante norteamericano de productos de acero soldados por láser, han suscrito un acuerdo definitivo que prevé la integración de sus actividades de fabricación de formatos soldados por láser. Arcelor Mittal y Noble ya anunciaron, el 27 de octubre de 2006, la firma de un acuerdo de intenciones (Letter of Intent) para la integración de sus actividades.
De conformidad con las condiciones de la operación anunciada la semana pasada, y como contraprestación por sus actividades de fabricación de formatos soldados por láser en Europa Occidental, Europa del Este, China, India y Estados Unidos (TBA), Arcelor Mittal recibirá de Noble 254 millones de euros, suma que consistirá, por una parte, en unos 111.294.000 euros a abonar mediante un pago en efectivo, un pagaré de Noble y la asunción de determinadas obligaciones financieras de TBA, y, por otra parte, en 9.375.000 acciones ordinarias de Noble con un valor convenido de 15,26 euros por acción.
Una vez ejecutada la transacción, Arcelor Mittal se convertirá en el mayor accionista de Noble, con una participación de aproximadamente un 40% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación. Arcelor Mittal obtendrá, asimismo, el derecho a designar a cuatro de los nueve consejeros que componen el consejo de administración de Noble.
La ejecución de la operación está prevista para junio de 2007, supeditada a determinadas condiciones que incluyen la aprobación por los accionistas de Noble, la recepción por parte de la empresa estadounidense de un importe no inferior a 140 millones de euros destinado a la financiación de su endeudamiento, la aprobación por las autoridades competentes en materia de defensa de la competencia de Estados Unidos, Canadá y Europa, así como a otras condiciones habituales en transacciones de esta naturaleza.
Asimismo, Arcelor Mittal y Noble tienen la intención de incluir en la operación, tan pronto como resulte posible, las actividades de fabricación de formatos soldados por láser efectuadas por Powerlasers, una unidad de Dofasco, adquirida por Arcelor a principios de 2006, a cambio de una contraprestación adicional de 50 millones de dólares, a determinar en función de los resultados financieros obtenidos por Powerlasers en 2006. Las acciones de Dofasco se encuentran en poder de una fundación neerlandesa cuyos administradores tendrán el control de cualquier decisión relativa a la venta de activos de Dofasco.
TBA es el principal fabricante europeo de formatos soldados. Su estructura industrial comprende ocho plantas en Europa y una en Estados Unidos, así como una participación del 25% en una empresa conjunta en China y una participación del 50% en una empresa conjunta en India. TBA cuenta con una plantilla de aproximadamente 670 trabajadores.
Noble es el principal fabricante de productos soldados por láser en Norteamérica, con una gama de soluciones destinadas al automóvil que incluye los formatos planos y productos tubulares soldados por láser. La compañía dispone de 12 plantas de producción situadas en Estados Unidos, Canadá, México y Australia, y cuenta con una plantilla de más de 2.000 trabajadores. La cifra de negocio pro forma estimada de Noble en el ejercicio 2006 se situaría en torno a 508 millones de euros, con un resultado operativo bruto (Ebitda) de 47,5 millones de euros.
“La firma del acuerdo que formaliza esta operación es una excelente noticia para ambas compañías. La combinación de nuestra posición de liderazgo en Europa con la posición de liderazgo que Noble ocupa en Estados Unidos nos permitirá crear un proveedor con una dimensión auténticamente mundial, lo que redundará en beneficio de nuestros clientes globales de la industria del automóvil”, explica Michel Wurth, miembro de la Dirección General de Arcelor Mittal.
