IMP: El Grupo Carlyle compra la división de pinturas de DuPont

El Grupo Carlyle, administrador global de activos alternativos, y la multinacional química DuPont han anunciado la firma del un acuerdo definitivo mediante el cual Carlyle adquirirá la división de pinturas DuPont Performance Coatings (DPC) por 4.900 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros). Se espera que la transacción, sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación de las autoridades en materia de competencia, finalice en el primer trimestre de 2013, según informan los firmantes en un comunicado.

DPC es uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos en la industria del transporte, con unas ventas previstas de más de 4.000 millones de dólares para 2012 y más de 11.000 empleados en todo el mundo. La inversión será financiada con capital de Carlyle Partners V y Carlyle Europe Partners III.

“DuPont Performance Coatings es líder en los sectores de recubrimientos de automoción e industriales, con productos de primera clase y dedicación al cliente. El negocio sigue creciendo y ofreciendo resultados sólidos; sin embargo, después de una cuidadosa revisión, hemos determinado que el potencial de crecimiento de DPC se realiza mejor fuera de DuPont y a través de la venta a Carlyle”, explica Ellen Kullman, presidenta y consejera delegada de DuPont, para añadir que “esta transacción coincide con nuestra visión de ser la empresa mundial de ciencia más dinámica y con una estrategia a largo plazo para cosechar ventajas competitivas en la agricultura y nutrición, los materiales avanzados y la biotecnología, que representan un mayor crecimiento y margen comercial”.

Tras el cierre de esta transacción, DuPont va a generar más de 3.000 millones de dólares en ventas de materiales avanzados para la industria del automóvil. “Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los clientes de automoción, aplicando nuestras innovaciones científicas en relación a vehículos más ligeros, refrigerantes revolucionarios y amables con el medio ambiente, tapicerías y reposacabezas hechos con tejidos biológicos, y biocombustibles de próxima generación”, añade Kullman.

Por otro lado, DuPont está desarrollando planes para eliminar gastos generales corporativos que se venían asignando previamente a DPC, pero que no son parte de la transacción. Los detalles adicionales de la operación, así como de la orientación de las actividades continuadas para 2012, se proporcionarán durante el anuncio de resultados de DuPont en el tercer trimestre, el próximo 23 de octubre."